La competencia aérea y la capacidad aeroportuaria pesan más en las tarifas que las tasas

La competencia entre aerolíneas y la capacidad disponible en los aeropuertos tienen una incidencia significativamente mayor sobre las tarifas aéreas en Europa que las tasas cobradas a los operadores, según un nuevo estudio encargado por ACI EUROPE y elaborado por la consultora económica Oxera.

El análisis, titulado What Really Drives Air Fares, contempla más de 62.000 datos correspondientes a casi 6.000 rutas aéreas europeas y cuestiona la idea extendida de que reducir los cargos aeroportuarios pagados por las aerolíneas se traduce automáticamente en pasajes más baratos para los consumidores.

Las conclusiones llegan mientras la Comisión Europea lleva adelante una revisión de la Directiva sobre Tasas Aeroportuarias y del Reglamento de Slots, al mismo tiempo que las reglas de asignación de franjas horarias también forman parte del debate regulatorio en Reino Unido.

Según Oxera, un aumento de 10% en las tasas aeroportuarias se asocia con una suba de apenas 0,35% en las tarifas aéreas.

En comparación, un 10% más de congestión aeroportuaria eleva los precios alrededor de 0,93%, mientras que un aumento equivalente en la concentración del mercado aéreo produce una suba cercana al 1,06%.

Los resultados muestran que la estructura competitiva del mercado y la disponibilidad de capacidad aeroportuaria tienen una incidencia sustancialmente mayor sobre lo que finalmente paga el pasajero.

La escasez de capacidad genera una prima de €6.400 millones

Uno de los principales hallazgos del estudio está relacionado con la congestión aeroportuaria.

Cuando la capacidad disponible es limitada, las aerolíneas que operan en aeropuertos saturados pueden capturar lo que Oxera define como primas por escasez, transformando la falta de slots y espacio operativo en tarifas más altas.

El fenómeno no se limita a grandes hubs internacionales como Londres Heathrow. De acuerdo con el estudio, se repite en distintos puntos de Europa donde la capacidad aeroportuaria se encuentra restringida.

Oxera estima que esas rentas por escasez representan actualmente alrededor de €6.400 millones anuales, equivalentes a aproximadamente €13,54 adicionales por cada pasaje de ida en aeropuertos congestionados.

Las conclusiones agregan una dimensión económica al debate sobre la ampliación de la infraestructura y la regulación de slots.

La escasez de capacidad no sólo limita el número de vuelos que puede recibir un aeropuerto. También puede fortalecer la posición de las aerolíneas ya instaladas, dificultar la entrada de nuevos competidores y generar presión alcista sobre las tarifas.

La llegada de una nueva aerolínea reduce las tarifas casi 7%

El impacto de la competencia se vuelve todavía más evidente cuando una compañía entra o abandona una determinada ruta.

Oxera encontró que la incorporación de una nueva aerolínea está asociada con tarifas 6,7% más bajas.

El efecto contrario resulta incluso más pronunciado: cuando una aerolínea abandona una ruta, los precios aparecen asociados con un incremento de 9,7%.

Los datos refuerzan la idea de que las políticas destinadas a mejorar la accesibilidad aérea deberían mirar más allá de los costos operativos de los aeropuertos.

Para Olivier Jankovec, Director General de ACI EUROPE, las conclusiones cuestionan directamente el argumento de que mantener bajas las tasas aeroportuarias beneficia necesariamente al consumidor.

“Todo esto desafía claramente la premisa de que mantener bajas las tasas aeroportuarias beneficia necesariamente a los consumidores”, afirmó.

Según Jankovec, el debate se ha concentrado en muchas ocasiones sobre los costos que enfrentan las aerolíneas y no sobre los precios que finalmente pagan los pasajeros.

“Las tasas aeroportuarias más bajas simplemente no se trasladan a los pasajeros en forma de tarifas más bajas”, sostuvo.

Los cargos cobrados por los aeropuertos sí pueden influir sobre la elección de destinos y sobre dónde las aerolíneas deciden desarrollar sus redes y desplegar capacidad, pero el estudio no encuentra una relación directa entre reducir esos costos y reducir las tarifas.

El foco pasa a la competencia y la capacidad

Para el sector aeroportuario, las conclusiones apuntan hacia otro conjunto de prioridades regulatorias.

Jankovec considera que Europa debería concentrarse en fortalecer la competencia entre aerolíneas, aprovechar mejor la capacidad aeroportuaria existente y garantizar inversión suficiente para absorber la demanda futura.

“Todo esto tiene un impacto real sobre lo que pagan los consumidores, a diferencia de controlar un costo visible de las aerolíneas —las tasas aeroportuarias—, especialmente en un momento en que las compañías se están consolidando y aumentando su poder de mercado”, señaló.

El estudio se incorpora así a un debate europeo más amplio sobre la regulación de la infraestructura aérea mientras avanza la concentración empresarial y permanece elevada la demanda por capacidad en los principales aeropuertos.

Desde la perspectiva de ACI EUROPE, las actuales normas de slots pueden limitar la competencia si dificultan demasiado que nuevos operadores obtengan acceso significativo a aeropuertos congestionados.

La organización considera que el sistema debería garantizar una asignación más eficiente y favorecer una conectividad más amplia.

Crece la presión para reformar el sistema de slots

Junto con la publicación del estudio de Oxera, ACI EUROPE relanzó su Position Paper on Airport Slots, con una serie de propuestas para modernizar la regulación.

Entre las recomendaciones se encuentran fortalecer las reglas destinadas a nuevos entrantes para facilitar una competencia aérea genuina, mejorar el uso de la capacidad aeroportuaria escasa, aumentar la transparencia en la asignación de slots y otorgar mayor participación a los propios aeropuertos.

ACI EUROPE también busca que los operadores aeroportuarios tengan más herramientas para garantizar que la asignación de capacidad responda a las necesidades de conectividad de las ciudades y regiones a las que sirven.

Jankovec sostuvo que reformar las reglas se volvió fundamental no sólo desde el punto de vista de los precios, sino también para la competitividad y resiliencia de la aviación europea.

“Estas prioridades políticas son esenciales para proteger la competitividad y la resiliencia de nuestro mercado de aviación europeo”, afirmó.

El ejecutivo también recordó que el Informe Draghi ya había puesto sobre la mesa la necesidad de mejorar el funcionamiento y la competitividad de las infraestructuras europeas.

El mensaje económico central del análisis de Oxera es que la regulación puede haber concentrado demasiada atención sobre uno de los costos más visibles de la aviación.

Para los pasajeros, las conclusiones sugieren que la cuestión más relevante no es simplemente cuánto pagan las aerolíneas a los aeropuertos, sino cuántos operadores pueden competir por cada pasajero y si existe suficiente capacidad aeroportuaria para que esa competencia sea posible.